全國首單京津冀協(xié)同發(fā)展債務融資工具成功落地招商銀行唐山分行

7月20日，招商銀行唐山分行在銀行間市場成功落地全國首單京津冀協(xié)同發(fā)展債務融資工具——唐山曹妃甸發(fā)展投資集團有限公司(以下簡稱“曹發(fā)展集團”)2017年度第一期中期票據。本期中期票據發(fā)行規(guī)模10億元，期限5年，第三個計息年度末附設發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債務融資工具作為全國首單在銀行間市場發(fā)行的京津冀協(xié)同發(fā)展債券，是招商銀行助力京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，具有重要意義。根據《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》指導意見，募集資金專項用于疏解北京非首都功能、京津冀協(xié)同發(fā)展項目建設、承接京津重大產業(yè)轉移等方向。
招商銀行唐山分行聚焦曹妃甸建設，于2016年5月在曹妃甸地區(qū)設立支行，并以此為契機，充分發(fā)揮唐山分行域內獨有的一級分行優(yōu)勢，針對政府平臺公司及區(qū)內各類企業(yè)，在圍繞傳統(tǒng)融資業(yè)務開展工作的同時，積極聯(lián)系證券、信托、基金、租賃公司等非銀行金融機構，為企業(yè)提供信托計劃、融資租賃、政府引導基金等新興融資業(yè)務服務，解決企業(yè)金融需求。截至今年6月末，唐山分行已對曹妃甸累計投放近90億元，有力支持了曹妃甸區(qū)域經濟的發(fā)展。
今年，伴隨曹妃甸國家循環(huán)經濟示范區(qū)全面建設，企業(yè)融資意向增加并最終確定啟動中期票據備案發(fā)行。招商銀行及時抓住交易商協(xié)會創(chuàng)新動向，將傳統(tǒng)中期票據調整為京津冀協(xié)同發(fā)展債務融資工具，并精心準備發(fā)行流程及相關材料，僅用2天時間即完成報備及發(fā)行前再評估。今年6月，唐山分行積極與企業(yè)溝通，迅速確定發(fā)行時間。為確保項目順利落地，唐山分行與企業(yè)共同舉辦了由地方政府、監(jiān)管部門和28家金融機構出席的“金融機構支持曹妃甸協(xié)同發(fā)展”座談會。與會機構對招商銀行專業(yè)能力給予高度的評價，對發(fā)行企業(yè)規(guī)模實力給予充分認可，為本期債券的成功發(fā)行奠定了堅實基礎。
招商銀行唐山分行今后將全力支持曹妃甸地區(qū)經濟建設。一是支持產業(yè)轉移重點項目。重點支持疏解非首都核心功能、推進北京產業(yè)轉移等項目建設及流動資金需求，同時積極拓展和區(qū)內其他產業(yè)轉移項目的合作機會。二是支持平臺企業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務。唐山分行在符合國家產業(yè)政策和總行授信政策的前提下，穩(wěn)步推進和區(qū)內大型平臺公司的合作，積極參與曹妃甸的開發(fā)建設;推進組建京津冀協(xié)同發(fā)展基金業(yè)務，為入園企業(yè)和曹妃甸地區(qū)的基礎建設提供資金支持。三是支持區(qū)域龍頭企業(yè)。通過招商銀行境內外及線上下的一體化服務，持續(xù)為本地區(qū)龍頭企業(yè)提供全方位金融支持。